Bij het analyseren van de sectoren valt op dat Lifestyle, Agri & Food en High Tech de meest omvangrijke sectoren zijn. Dit patroon blijft consistent wanneer we de sectoren op jaarbasis evalueren.

In 2023 is er een afname waargenomen in het aantal investeringsprojecten in alle sectoren, met uitzondering van de sectoren Logistics en Chemicals. We hebben daar geen specifieke verklaring voor. Binnen de sector Chemicals ontvingen we vooral aanvragen met betrekking tot de logistiek van chemische grondstoffen. In de sector Logistics betrof het over het algemeen een buitenlandse logistieke dienstverlener die zich in Nederland wilde vestigen of op zoek was naar een partner.

In zowel de Lifestyle- als de Agri & Food sector zien we een hoogtepunt in het aantal projecten in 2021, dat gerelateerd was aan Brexit. Van de 659 projecten in 2021 waren er 323 afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, waarvan 227 projecten betrekking hadden op Lifestyle en Agri & Food. Met de afname van het aantal projecten uit het VK, wordt de meest aanzienlijke daling van projecten logischerwijs ook waargenomen in deze sectoren gedurende 2022 en 2023.

In de High Tech sector constateren we eveneens een aanzienlijke daling van het aantal projecten in 2023 in vergelijking met voorgaande jaren, voornamelijk in de sub sectoren consumentenelektronica en computers. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat tijdens de covidpandemie de vraag naar consumentenelektronica en computers sterk toenam, omdat mensen vanwege de lockdown veel binnenshuis doorbrachten en spullen kochten om zich te vermaken. In 2023 was de pandemie voorbij en zagen we een verschuiving in het consumentengedrag. Waar tijdens de pandemie de uitgaven gericht waren op consumentengoederen, verschoof het uitgavenpatroon in 2023 naar vakanties, theater, restaurants, enzovoort.

Binnen de Life Sciences-sector valt op dat de projecten hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en China. Van de 25 Life Sciences-projecten in 2023 kwamen er 9 uit de VS, 6 uit China en 4 uit het VK. De Life Science-projecten waren over het algemeen gerelateerd aan biomedische technologie en medical devices.

Wat betreft de chemische projecten, komen deze voornamelijk uit de VS en de VK. Van de 18 chemische projecten in 2023 waren er 8 afkomstig uit de VS en 5 uit het VK.

In 2023 is Europa de belangrijkste herkomst regio geweest voor nieuwe investeringsprojecten gevolgd door Noord-Amerika en Azië.

Het relatief grote aantal projecten uit Europa is nog steeds een gevolg van de Brexit, al wordt het aantal ieder jaar kleiner. In 2020 was 21% van alle projecten afkomstig uit het VK (88 van de 425 projecten). In 2021 steeg dit percentage naar 49% (323 van de 659 projecten), terwijl het in zowel 2022 (125 van de 385 projecten) als 2023 (87 van de 271 projecten) op 32% bleef. We merken dat het aantal Brexit-gerelateerde projecten normaliseert, en we verwachten dat de Verenigde Staten in 2024, zoals voor de Brexit, weer de positie zal innemen als de belangrijkste herkomstregio.

Het aantal projecten uit Noord-Amerika vertoont een stabiel patroon door de jaren heen. In Noord-Amerika is de Verenigde Staten de voornaamste herkomstregio. Hoewel het aantal projecten uit de V.S. sinds 2020 met 25% is afgenomen (van 93 in 2020 naar 70 in 2023), is het totale aantal projecten in 2023 ten opzichte van 2020 met -36% harder gedaald (van 425 projecten in 2020 naar 271 projecten in 2023). Deze relatieve kracht van de VS benadrukt het belang van de Verenigde Staten, zowel als herkomstland van projecten als handelspartner. Het aantal projecten uit Canada is sterk gedaald van 18 projecten in 2020, 24 projecten in 2021, 21 projecten in 2022 naar 7 projecten in 2023. We hebben in 2023 minder projecten uit Canada ontvangen (15 in 2022 t.o.v. 7 in 2023) uit onze eigen kanalen (eigen netwerk en internet). Opvallender is echter dat we in 2023 geen projecten van de NFIA uit Canada hebben ontvangen, terwijl dat aantal in 2021 11 projecten was en in 2022 5 projecten.

In Azië is China traditioneel het voornaamste herkomstland. In 2020 registreerden we 57 projecten uit China, gevolgd door 52 projecten in 2021. In 2023 daalde het aantal Chinese projecten echter aanzienlijk tot 25, voornamelijk als gevolg van voortdurende lockdowns in China. Een positieve ontwikkeling is dat we in 2023 voor het eerst sinds 2020 een stijging in het aantal Chinese projecten hebben waargenomen, met een totaal van 34 projecten.

Japan staat doorgaans op de tweede plaats als herkomstregio, met een gemiddelde van 15 tot 17 projecten gedurende de periode 2020-2022. In 2023 ontvingen we echter slechts 3 projecten uit Japan. Deze afname kan worden toegeschreven aan de onzekere economische vooruitzichten, inflatie en geopolitieke spanningen in de regio. Bovendien hebben onze contacten met Japanse bedrijven ons geleerd dat zij gedurende 2023 hun groeifocus hebben verlegd naar markten dichter bij huis in Zuidoost-Azië zoals Vietnam, Maleisië en Indonesië.

Het aantal projecten uit Oceanië is eveneens afgenomen. De toename die we zagen in het aantal projecten uit Australië (14 projecten in 2020 en 36 in 2021) en Nieuw-Zeeland (16 projecten in 2020 en 12 in 2021) was toe te schrijven aan de invloed van de Brexit. Nu het effect van de Brexit afneemt, constateren we in 2023 dat er 13 projecten uit Australië komen en slechts 2 projecten uit Nieuw-Zeeland.

Bovenstaande grafiek illustreert de leadsource van onze projecten over de jaren 2020 tot en met 2023. We constateren een afname in het aantal projecten over alle leadbronnen. De meest opvallende daling doet zich voor bij de leadbron NFIA. In 2020 ontvingen we nog 145 projecten vanuit de NFIA, wat 34% van het totale aantal van 425 projecten vertegenwoordigde. In 2021 steeg dit aantal naar 233 projecten, wat neerkwam op 35% van de 659 projecten dat jaar. Echter, in 2022 daalde het aantal NFIA-projecten tot 99 van de in totaal 385 projecten (26%). In 2023 vertegenwoordigden slechts 50 projecten, oftewel 18% van het totaal.

In 2022 is de acquisitiestrategie van het Invest in Holland netwerk verlegd van ‘Volume to Value’, waarbij de focus ligt op acquisitie met de grootst mogelijke impact (waarde). In de praktijk betekent dit dat er veel minder nieuwe logistieke projecten worden geïdentificeerd via de NFIA buitenkantoren. Deze daling t.o.v. 2022 is het sterkst te zien in de VS, China, Canada, Japan en Australië (zie tabel hieronder). Het VK is daarbij buiten beschouwing gelaten aangezien de daling van het aantal projecten voornamelijk te maken heeft met het feit dat de Brexit effecten naar de achtergrond verdwijnen.

Projecten die via het eigen netwerk worden ontvangen komen tot stand via de zakelijke connecties van NDL. De afgelopen jaren hebben we veel aandacht besteed aan het ontwikkelen en onderhouden van netwerkcontacten in onze focuslanden. Het gaat dan bijvoorbeeld om exportpromotie organisaties, landelijke en regionale overheden en business netwerken. Voorbeelden hiervan zijn New Zealand Trade and Enterprise en US Commercial Services. In 2023 is het aantal projecten dat voortkwam uit ons eigen netwerk gedaald van 224 projecten in 2022 naar 164 projecten in 2023, wat neerkomt op een afname van 27%. Het totale aantal projecten daalde in 2023 met 30% in vergelijking met 2022. In deze context kunnen we concluderen dat het aantal projecten uit ons eigen netwerk relatief iets minder sterk is afgenomen dan het totale aantal projecten. De meeste projecten uit ons eigen netwerk komen uit het VK (56 projecten), de VS (39 Projecten) en China (14 projecten).

Internetleads komen meestal binnen via onze online marketingcampagnes op de website, maar ook via platforms zoals WeChat en LinkedIn. Deze leadbron is nu qua grootte de derde leadbron voor NDL. In 2021 ontvingen we 159 projecten via het internet waarvan 111 uit de VK dankzij een marketingcampagne gefocust op Brexit. We zien in 2022 een daling van het aantal internet leads naar 56 projecten en in 2023 naar 41 projecten. Aangezien het effect van de Brexit naar de achtergrond verdwijnt hebben we onze marketinginspanningen m.b.t. de Brexit afgeschaald. Met onze online marketingspecialisten kijken we hoe we in de toekomst nieuwe succesvolle online marketingcampagnes kunnen ontwikkelen. Ook de nieuwe website moet helpen om meer online leads te scoren.

Een beperkt aantal leads wordt gegenereerd door buitenlandse bedrijven die al in Nederland zijn gevestigd (current investor) en door deelname aan evenementen en seminars. Hoewel de bijdrage van current investors en events weinig bijdragen aan het totaal aantal projecten zijn deze contacten en het delen van kennis op events belangrijk voor de exposure van NDL. Bovendien is het niet altijd duidelijk of een lead oorspronkelijk uit een van deze bronnen afkomstig is, omdat er vaak enige tijd overheen gaat voordat een lead een concreet nieuw project wordt.

In het kader van ‘volume to value’ benadert NDL proactief targetbedrijven. Het duurt langer voordat we resultaten van deze proactieve acquisitie gaan zien omdat de meeste targetbedrijven op korte termijn geen concrete interesse hebben en deze projecten een langere lead time kennen als er wel interesse is. We hebben afgelopen jaar 20 bedrijven proactief benaderd en dat heeft concreet tot één nieuw project geleid dat te vinden is onder ‘targeted by HIDC’. Het betreft een innovatief bedrijf dat oplossingen biedt voor automatische voorraadtellingen en een logistieke operatie in Nederland gaat opzetten.

In 2023 zocht 48% van de 271 projecten naar een logistieke dienstverlener in Europa, oftewel een Distributiecentrum (EDC) door een buitenlandse verlader. Dit percentage was iets lager in vergelijking met 2022, waar het 45% van de 385 projecten betrof.

Slechts 4% van alle projecten in 2023 (12 van de 271) had betrekking op het opzetten van een eigen Europees magazijn (EDC own account). In 2022 was dit 1% (4 van de 385 projecten). We hebben geen specifieke oorzaak uit onze data kunnen vinden voor deze geringe aantallen. We denken dat verschillende factoren van invloed zijn, waaronder een tekort aan logistiek vastgoed, een schaarste aan personeel, weerstand tegen de ontwikkeling van nieuwe logistieke centra in Nederland, en de onzekerheid in economische vooruitzichten die investeringen in logistiek vastgoed in Nederland beperken.

Ondanks de beperkte investeringsbereidheid van buitenlandse investeerders, die wordt beïnvloed door onzekere economische vooruitzichten en geopolitieke spanningen, zien we in 2023 een stijging van dit percentage. Dit zou mogelijk een eerste indicatie kunnen zijn van herstel in het investeringslandschap.

In 2023 waren er 69 projecten gerelateerd aan legal/VAT advice, wat overeenkomt met 25% van het totale aantal projecten. Bij veel van deze projecten werd gezocht naar een douanevertegenwoordiger en/of fiscaal vertegenwoordiger. Juridisch gezien werd vaak gevraagd naar zaken met betrekking tot productlicenties en productlabeling. In 2022 ontvingen we 114  legal/VAT advice gerelateerde projecten, wat gelijk staat aan 30% van het totale aantal projecten in dat jaar (385 in totaal).

Het aantal transportaanvragen was in 2023 met 20 projecten iets lager dan de 39 transportprojecten in 2022. Deze daling kan deels worden verklaard doordat er geen transportprojecten via internet of het Invest in Holland-netwerk werden ontvangen (-10 projecten). Ook het aantal transportprojecten uit ons eigen netwerk daalde met 11 projecten. In 2023 ontvingen we 2 transportprojecten van huidige investeerders, in tegenstelling tot 0 in 2022.

Van de 143 projecten hadden 57 projecten een hoge waarde (40%) en 86 projecten een lage toegevoegde waarde (60%). Daarbij moet worden opgemerkt dat in de eerste maanden van 2023 een redelijk aantal projecten (19) onterecht werd geregistreerd met een lage waarde. Daarmee zou het aantal projecten met hoge waarde dus toenemen tot 76 en dat is 53%,

Van de high value projecten zien we de meeste projecten terug in de sectoren High Tech (12), Agri & Food (12) en Life Sciences (11). Low value projecten zien we het meeste in de sector Life Style. Ook de onjuist geregistreerde projecten zijn vooral afkomstig uit de sectoren Agro & Food en Life Sciences.

Wat betreft herkomst regio voor high value projecten staat de Verenigde Staten op de eerste plaats gevolgd door China en het Verenigd Koninkrijk Low value projecten komen het meest uit het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Australië.

Er is geïnvesteerd in de interactie met partnernetwerken, zowel in binnen- als buitenland. De proposities zijn gebruikt om de USP’s van de Nederlandse logistiek sector bij deze partners en hun achterban onder de aandacht te brengen en onze ambities te agenderen. De proposities zijn onder de aandacht gebracht bij o.a.  relevante vakministeries, andere topsectoren, branche organisaties, RVO, VNO-NCW, ambassades, NBSO’s, regionale ontwikkelingsbedrijven.